在烟雨朦胧的清晨，包拯受命前往南疆，追查一起离奇的案件。受害者是当地一位家境富裕的女子——柳月儿，她的家中发生了离奇的凶杀案，四名侍卫和她的父亲惨死在家中，整个案件如同笼罩在一层阴影之下。
柳月儿生前风华绝代，乌黑的长发如瀑布般倾泻而下，肌肤如凝脂般绽放着光泽，双眸如秋水般清澈，任何人见了她，都会不由自主地为之倾倒。然而，这样美丽的女子，却在这一夜经历了无尽的痛苦和绝望。
在柳府的后院，包拯静静审视着现场，地面上的血迹尚未干涸，几处撕扯下来的衣物散落一地，墙壁上贴着一些奇怪的符文，显然是在施展某种邪术。公孙策在一旁默默记录着，心中不禁暗自惊异：“这可真是邪乎，难道真是东洋那帮人作怪？”
包拯的双眉紧锁，转头对带来的南侠展昭说道：“展昭，这些符文你可认得？”
展昭凝视符文，摇摇头：“这些符文与我所见的忍术与傀儡术截然不同，似乎是某种古老的东洋妖术。”
王朝与马汉则在周围巡视，马汉突然发现了一具半埋在泥土里的尸体，经过一番辨认，竟是柳月儿父亲的侍从，“包大人，这具尸体……”，他愈加心惊，“死状诡异，似乎也是受到了某种操控。”
包拯思索片刻，点点头：“我们首先要查清楚柳府的侍卫与家眷最近是否有不速之客光顾过。你们去查查。”
夜晚降临，包拯等人在柳府内守夜。正当众人埋头探案，一个身影悄然进入屋内，展昭借着微弱的烛光察觉到动静，轻手轻脚地跟了上去。那人正是柳月儿的妹妹，柳青香。她神色慌张，拿着一个奇异的法器，嘴中念念有词，竟不知是何用意。
展昭冷冷一笑，趁她不备，一把将她抓住，“你在做什么？”
柳青香面露惊恐，挣扎着：“我……我只是在想姐姐的事情，请放我出去！”
“想姐姐？你知道她的死有什么蹊跷吗？”包拯闻声前来，眼神如炬，柳青香愣了愣，最终低下头，似乎在犹豫。
经过审问，柳青香终于道出了真相。原来，柳月儿的父亲因生意与东洋商贾交往，得罪了对方，因而招致杀身之祸。而柳青香本欲阻止，奈何无力，最终误入邪术的深渊，成为了被操控的傀儡。
包拯听后，心念一动，便命人守住柳府，以免邪术谋杀之徒再度来袭。与此同时，展昭则用轻功去追查东洋商贾的住处，果然发现了一处隐秘的藏身之所。
夜幕降临，展昭嗅到一丝危险的气息，四周静谧得异样。他悄然接近，隐约听到几句异语，竟是操控生命的忍者，正在进行某种仪式。展昭暗自发狠，准备直面这一切，然而就在这一刻，对方已然发现了他的行踪。
“来者何人？”一位身形瘦削、脸上戴着面具的忍者出现在他面前，神色狡诈，似乎早有准备。展昭丝毫不惧，剑出如虹，眼神中透着狠厉。
“好久不见，南侠！”另一名忍者从暗处走出，身形矫健，正是此前与柳家有过冲突的东洋人。他一声冷笑，手中掐出几个奇异的手诀，一道火焰猛然袭来，正中展昭。
“这火弹术果然厉害！”展昭心中暗劲，身形闪避，灵巧如风，剑光乍现，与忍者们展开激烈的搏斗。刀剑相交，火花四溅，隐秘的机关术与傀儡术交替施展，暗藏的危机步步逼近，然而展昭凭借他的绝技，竟逐一化解。
与此同时，包拯在柳府内找到了柳月儿的遗物——一把刻有符文的扇子，扇子中竟隐含着一段古老的秘密。包拯心中一震，凝神细看，隐约看到了用来操纵傀儡术的秘密，而且扇子上还有一处特殊的机关，可以阻止邪术的传播。
就在此时，马汉与王朝也在附近追查，突然听到欢呼声，众人转头望去，原来是柳原家族的另一位余孽——柳源，也在窥探包拯等人的行动。柳源素有狡诈之名，竟然与东洋商贾勾结，背后操控一切。
“包大人，纵观全局，柳源才是幕后黑手！”公孙策突发这一想法，随即开始分析案情的复杂性，柳源为何要如此设计。
最终，经过一番权衡，包拯决定将柳源引出。通过秘密联系柳源，引发其与忍者的交锋。经过一番斗智斗勇，包拯最终让柳源暴露了自己的身份，真相大白，原来他早已暗中与东洋商贾勾结，想借此夺取柳家财产，并报复其父亲的反对。
在包拯的审问下，柳源终于承认了他的罪行，并详细交代了这起邪案的起因与经过。借助手中的扇子，包拯与展昭联手，结合线索揭示东洋商贾的身份与阴谋。
案件的真相落定，包拯面色凝重，虽知邪术败露，但仍然须防余党报复。于是，在执法过程中，他命人密切监视，防止柳家余党卷土重来。
随着案件的结束，包拯心中虽有些许安慰，却也感到深深的无奈。长久以来，轮回中的悲剧让人痛心不已。最后在幽静的庭院中，他望着弯月，细细思索着每一个人背后的故事与命运。
这一夜，月色清冷，柳家庭院中，四名伪装的士兵被包拯揭穿，局势开始回归平静，但时代的悲剧仍在持续，包拯明白，在未来，这世道亟需更多的正义来守护。
——故事到此为止，让人深思熟虑，但无论如何，光明总会穿透黑暗，正义终将迎来胜利。