离开了员峤仙岛之后，刘叔便让朱雀向着六气城的方向飞行，朱雀飞速极快，他们也很快便来到了黑色金字塔内部，这次有朱雀、玄武两位大神陪同，刘叔总算是勉强可以动用那个传送阵了，刘叔心里惦记着刘备、诸葛亮的季汉，便动用传送阵抵达了吴国南方的那片海域，刘叔一到吴国境地，便发现天下再次归一，原来自刘叔走后，诸葛亮是五次北伐，并最终病逝于五丈原，诸葛亮临终前，汉帝刘禅派遣尚书仆射李福前来军中问候，诸葛亮知其来意，便嘱托李福道“我之后，蒋琬可以担负国家重任，蒋琬之后，费祎可以继任。”李福接着又问“费祎之后，谁可接任？”诸葛亮却没有回答，等到汉军返回成都后，刘禅立刻追谥诸葛亮为忠武侯，并依其遗言，令人将诸葛亮葬于汉中的定军山。
之后，益州各地官员、百姓皆上书请立诸葛武侯庙，朝廷先是不许，认为此举违背礼制，于是，百姓在四时的节日于道路上私祭诸葛亮，到了景耀六年，有消息说魏国欲起大兵攻打益州，于是，在习隆和向充的建议下，汉帝刘禅终于下旨，在沔阳为诸葛亮立庙。魏国这边，魏王曹操死后，其子曹丕继位为魏王，并于黄初元年，代汉称帝，定都洛阳，曹丕在位七年，之后由其子曹叡继位，曹叡在位十二年，之后是曹芳继位，曹芳在位时，本是托孤重臣，后来却被架空权利的魏国太傅司马懿，乘大将军曹爽陪同魏帝曹芳，离开都城洛阳至高平陵扫墓之机，联合蒋济等人，发动了高平陵之变，为了安抚大将军曹爽，司马懿派蒋济前往曹爽军中游说，并学习当年的光武帝刘秀，指着洛水发誓，只要曹爽愿意放弃权力，回到自己的封国，就保证曹爽一生平安富贵。为了取信曹爽，司马懿还再三表示决不辜负曹爽，否则必遭洛水神灵惩罚，自光武帝之后，洛水之神便成了中原人人信仰的重要神明，六神无主的曹爽见司马懿对着洛水发誓，认为举头三尺有神明，司马懿必会信守承诺，于是便放弃了抵抗。
谁知就在曹爽还幻想着自己还能永享富贵之时，朝廷便以谋反之罪，屠灭其三族，曹爽临死前，大骂司马老狗不讲信义，司马家早晚要被人屠杀干尽，曹爽死后，曹魏的宗室势力也逐渐被掌权的司马家有意削弱，司马家得了水镜先生指点后，渐渐便有了篡位之心，原来，当年诸葛亮第六次北伐时，诸葛亮用神鬼莫测之计，将其唯一的敌手——曹魏老贼司马懿引入上方谷中，并欲用火攻把司马懿一家活活烧死在上方谷，眼看司马懿等人就将葬身火海，水镜先生司马徽却突然出现，并施用水法，降下一场大雨，司马懿等人也乘机逃脱升天，诸葛亮看到此情此景后，不由的深叹道“谋事在人，成事在天。不可强也！”没多久，诸葛亮便病逝于五丈原，之后，司马懿继续领兵征讨四方，等到魏明帝曹叡去世，司马懿与曹爽一同接受遗诏，辅佐八岁的少主曹芳，此时，曹氏宗亲皆认为司马家势力过强，于是，大将军曹爽便向天子进言，将当时任侍中、持节、都督中外诸军、录尚书事的托孤重臣司马懿，改任为太傅。
就在曹氏认为司马懿翻不起什么风浪之时，司马懿却让当时任中护军的儿子——司马师多多收买人心，中护军的职责是选拔中下级的武将，于是，司马师提拔了大量的中下级武将，并暗中培养了大量的死士，司马懿此时见朝廷已经怀疑上他，于是，当时年近70的司马懿为了伪装自己，便退出朝廷，跑回家中装病，曹爽听闻司马懿重病缠身，并且犯起了老人症，便从此放下了戒备，不久，曹爽与魏帝曹芳欲去高平陵扫墓，司马懿得信，便令司马师立刻带领3000死士，发动了高平陵之变，这些死士当时很多都身于禁军之中，很快，他们便控制住了武库，加之曹芳继位后，曹爽专权跋扈，对曹魏老臣是多加猜忌，不但将许多氏族心腹都安排在那些重要的位置上，还将郭太后迁往永宁宫软禁，于是，一些曹魏老臣比如蒋济、高柔等，便纷纷聚在司马家身边，一同对抗朝廷，之后，对了削弱曹魏势力，司马家又接连诛灭了许多曹魏忠臣，比如谯国桓氏中的桓温，太原王氏的王凌等等。
王淩、毋丘俭、诸葛诞前后发动了三次叛乱，结果最后皆为司马家所平定，原来，那些曹魏老臣帮助司马家，是希望司马懿除去曹爽后，可以让曹魏朝廷回到以前的朝廷状态，没想到这司马家得了势后，竟想学曹氏篡位，或许也是报应不爽！自曹操创立基业以来，曹魏的朝堂便由曹仁、曹纯、夏侯惇这些宗族大将，以及乐进、于禁等寒门武将，与文人士族集团共同支撑国家运转；等到曹操统一了北方，曹丕篡汉而立后，曹丕见刘备与孙权不能促除，便利用“九品中正制”积极拉拢那些士族势力，以稳定曹魏的内部，而那些曹魏武将便与这些士族力量形成了平衡之势，曹丕死后，也是立了曹真、曹休、陈群、司马懿为辅政大臣，这就成了宗族武将和士族势力各占一半，互相制约的形式。等到曹叡死后，也是让曹爽与司马懿共同辅政，但曹氏宗族中早有高人传言说司马懿鹰视狼顾，非久居人下之人，曹爽心知天子年幼，镇不住老贼，而司马懿是越活越辣，若不早除，后患无穷，谁知司马懿却称病退朝，曹爽也派人试探过司马懿，哪只却被老贼轻松骗过，就在曹爽欲清理一些曹魏老臣、旧臣，培养一批心腹时，司马懿却是借势发动了政变。
司马懿发动高平陵之变后，那些曹魏忠臣也是各个都傻了眼，他们只是想对付曹爽，没想到却让司马家成了势，一些人惧怕司马之势便顺从于司马家，而王淩、毋丘俭等人便纷纷起兵，欲对抗司马家，司马家平定了这些叛乱后，便欲学曹家篡魏自立，可是司马懿觉得刘禅和孙权并没有消除，曹爽刚灭，朝中也并不稳定，于是司马懿便开始让子女与士族集团进行大量的联姻，比如司马师娶了泰山的羊氏为妻，司马昭娶了东海王氏王朗的孙女，司马炎娶了五世三公的弘农杨氏，而司马懿的女儿，一个嫁入了颍川的荀氏，一个嫁入了京兆杜氏，司马师的女儿嫁给了郭太后的侄子郭德，司马昭的女儿嫁给了太原王氏的王济，有了这些联姻，司马家的实力已经是稳如泰山，但是司马家若是行篡位之事，季汉与吴国必将兴风作浪，正如当年向刘备推荐卧龙、凤雏一般，水镜又向司马家传下谶言，让司马家全力灭汉，好借军功行那篡位之事。
此时季汉国内，大将军费祎已死，国中内政无人处理，加之姜维连年征战，汉帝刘禅又宠信于宦官黄皓，季汉的国力已是大不如前，景耀六年，姜维得知钟会正屯兵关中的消息，便立即上表给刘禅，可是宦官黄皓却听信鬼神之说，上书刘禅说敌人是不会来的，于是刘禅也就没当回事，以至于群臣都不知道此事，等到司马昭派遣钟会、邓艾、诸葛绪等大举伐汉，汉帝刘禅才赶紧派遣张翼、廖化、董厥等前往拒敌。之后，姜维率军将钟会大军阻挡在剑阁，却没想到那贼子邓艾却从阴平小道偷渡而出，直抵江油，随后邓艾进兵至绵竹，斩杀了诸葛亮之子卫将军诸葛瞻，汉帝刘禅一方面调阎宇支援成都，一方面赶紧召集大臣商议对策，刘禅第五子北地王刘谌请求背城一战，但刘禅不同意，于是刘谌先杀妻子而后自杀，南中监军霍弋也请求带兵前来守卫成都，刘禅还是不同意，最后，光禄大夫谯周力排众议，劝解汉帝刘禅学习刘璋出城投降，后主刘禅此时是惊恐失据，因为益州本地士族被荆州派打压多年，如今他们已如当年江东张昭那些本地士族一般，纷纷倒向了魏国，既然大势已去，刘禅便派人送上皇帝的印绶，并写信到邓艾那里去请降。
邓艾率军进入成都后，还大言不惭的说道“幸好你们遇到的是我，如果是当年的那位吴汉，恐怕……”此时，却有汉朝忠臣道“将军出自南阳邓氏，想当年元侯——邓禹辅佐光武帝再复汉室，名垂千古，并被封为云台二十八将之首。而今日其后人却要助纣为虐，覆灭汉室！呜呼哀哉！痛呼悲哉！”邓艾闻言，羞的是面红耳赤，连说话都开始结巴起来。之后，邓艾循汉将军邓禹以前的作法，以天子的名义，任命益州的大批官吏，他先是拜刘禅为骠骑将军、汉太子为奉车都尉、诸王为驸马都尉，而对季汉群臣，则根据其地位高低，再一一任命他们。不久，姜维到达郪县，并得到了刘禅的敕令，于是，姜维令兵士投戈卸甲，又将自己的符节交给胡烈，随后从东道向钟会投降，没几日，邓艾便遭钟会陷害，被官军以槛车押回洛阳，此时，姜维已发觉钟会心存二心，认为可以趁机复兴季汉，于是他就对钟会说“如今你已平定蜀地，威德振世，天下百姓都拜服您的高功，而君主也敬畏您的谋略，您难道想如此安然归去吗？想当年，韩信在战乱时，不愿背弃汉朝，然而最终却在太平时遭受猜疑而死；文种不从范蠡归隐于五湖，最终伏剑妄死，这些都是功高盖主所导致的！那么，现在您大功既立，大德已着，何不效法陶朱公泛舟绝迹于江湖，全功保身，登峨嵋之岭，而从赤松子云游天下呢？”
钟会说道“伯约，你说的太过高远了，我是做不到的，况且以如今的形势，也不是只能归隐啊！”姜维道“益州有户二十八万，人口九十四万。将军独拥十几万大军，有了这些兵力，其他的事情，凭您的智力我想也应该足够可以算到。”钟会闻言说道“魏国势大，恐难成功！”姜维又道“君疑臣则臣必死。岂不见邓艾乎？”钟会闻言，说道“伯约说的是。我意已决，事成则得天下，不成则退守西川，也不失为刘备也！”不久，钟会就在汉朝堂之上，为魏明帝郭皇后发丧，并假借她的遗命，起兵讨伐司马昭，之后，姜维请钟会速速诛杀北方来的诸将，并打算等到他们拼个你死我活后，再杀钟会，尽坑魏兵，复兴季汉，而暗中姜维又写信给刘禅说“愿陛下忍数日之辱，臣欲使社稷危而复安，日月幽而复明。”不久，钟会便自称益州牧起兵作乱，又让姜维统领五万人作为前锋出斜谷，自己则统率大军随其后，先图长安，再破洛阳，然而这一切早被水镜看破，就在钟会坐着春秋大梦之时，南安太守胡烈等人率领士兵，竟在成都发动兵变，钟会姜维没有防备，俱被杀死，此战，姜维的妻子儿女皆被杀死，汉太子刘璿、左车骑将军张翼、汉城护军蒋斌、太子仆蒋显、大尚书卫继等也被乱兵所杀，就连关羽家也被庞德之子庞会灭门，最后，司马家又下令于卫瓘让其杀掉邓艾父子，卫瓘便指使田续杀掉了邓艾父子。
姜维临死前，仰天长啸道“我计不成，乃天命也！”至此，季汉就此灭亡，而汉帝刘禅被压往魏国都城洛阳后，被封为安乐公，这和当年汉献帝被封为山阳公如出一辙，而刘禅最后也是得以善终。