秦天消灭食魂蛊和寒鸦蛊后，穆空在穆家堡设宴款待远方的客人秦天一行人。穆空四千多岁的女儿穆兰瑛作陪。穆石是南蛮国高级军官，不便与魏国名仙过从甚密，就返回军营。
拜月教教主暗枭一直想一统南蛮国江湖，只是碍于穆家堡实力不弱，穆空的弟弟穆石是南蛮国大将军之一，且深受南蛮国国王的信任，暗枭不有借口，也不便攻打穆家堡。
穆空卖力的营救杜如月，一是想与秦天建立良好的私人关系，以便在将来穆家堡被拜月教打压，他在南蛮国混不下去的时候，还可以举家逃往魏国，寻求天山派的保护，
二是作为南蛮国为数不多的见多识广的明白人，他知道凭杜家堡与魏国王室的关系，和魏国的实力，要是杜如月在南蛮国出了意外，魏襄王一定会发兵攻打南蛮国，那么南蛮国就会灭亡。
穆空是爱国者，不希望那样的事情发生。
穆石积极的帮助秦天营救杜如月，一是应其兄穆空之请，二是也看出其中的利害关系，南蛮国经不起魏军的杀戮。
拜月教教主暗枭不仅法力高强，而且上知天文，下知地理，星相、占卜、风水、巫术、医道、用毒解毒、施蛊解蛊无所不精，是南蛮国国王的顾问，深受南蛮国国王的信任，被南蛮国国王封为国师。
暗枭还是江湖中人，掌管南蛮国江湖第一大教拜月教，教众十余万，信众数百万，占南蛮国过半人口。
在朝堂之上，南蛮国国王在国王宝座旁边给暗枭设了一座位，宣称暗枭是辅佐他治理南蛮国的大功臣，他要与暗枭共掌南蛮国。
南蛮国国王无比信任暗枭，除了后宫妃嫔，宫女都可以与暗枭分享。
暗枭利用巫术迷惑南蛮国国王，使他相信拜月教是东洲的国教，只要信奉拜月教，每晚跪地拜月九次，就能求得光明，驱走黑暗，使南蛮国越来越强大，最终统一整个东洲。
虽然南蛮国国王被暗枭用巫术迷惑，但是在外表上南蛮国国王的行为举止不像受人摆布的傀儡。
穆石每天上朝与南蛮国国王见面，都没发现南蛮国国王被巫术迷惑，只是觉得南蛮国国王对暗枭的宠信过了头，说分一半南蛮国的江山给暗枭一点都不夸张。
这样的情况持续了二千多年，拜月教在南蛮国迅速扩张，超越穆家堡成为南蛮国第一大江湖修仙门派，并远远将穆家堡甩在后面。
眼看着拜月教的疯狂扩张，和南蛮国国王对拜月教主暗枭无底线的宠信，南蛮国的忠臣们再也不能袖手旁观。
丞相炎深发动门生弹劾国师暗枭，南蛮国国王觉得受了侮辱，大怒道：“国师是孤王挑选的，也是孤王亲封的，你们说国师不称职，惑乱朝政，败坏朝纲，欺骗善良的百姓，崇拜月亮，就是说孤王有眼无珠，不会识人，不会用人？”不顾弹劾者的哀求，和以丞相炎深、大将军穆石为首的正直官员的求情，将弹劾者全部斩首。
丞相炎深年迈，一气之下生了一场大病。
暗枭开始反击，以丞相炎深多日不能上朝为由让南蛮国王更换丞相。
南蛮国国王让炎深告老还乡，提拔暗枭的养子暗无尘担任丞相。
暗无尘原是拜月教的一个头目，完全没有治国理政的经验，而且其人品行不端，强抢民女，欺压百姓，无恶不作。
有一些刚正不阿的官员以死进谏，请南蛮国国王撤消对暗无尘的任命，结果却被南蛮国国王以怀疑国王的眼光为由全部处死。
暗枭这才相信他对南蛮国国王施的探制心神的巫术取得百分之百的成功，南蛮国国王已完全被他控制，就将魔爪伸向了南蛮国王后。
一千年前暗枭就曾调戏过南蛮王后，遭拒后，因还没有完合控制南蛮国王，不敢对南蛮王后用强。如今暗枭已完全控制南蛮国王，再无顾忌，就对南蛮王后用强。
南蛮王后向南蛮国王哭诉，希望其夫替她讨还公道。
可是南蛮国王说他的天下都能与国师共享，更何况女人。南蛮王后在羞愤和绝望之下横剑自刎。
南蛮国王很快就换了新王后，其美貌不在前王后之下，重要的是她是暗枭引介的狐妖，有狐媚之术，令南蛮国王对她深深着迷。
暗枭认为穆空带领秦天进入拜月教火坛，灭了火坛，是拜月教消灭穆家堡的借口，就尽起拜月教精锐教众近七万，包围穆家堡，从前门、后门两个方向发动强攻。。
穆家堡只有九千多堡丁紧闭寨门坚守。
秦天对穆空道：“穆堡主，贵堡与拜月教的冲突因我而起，就让我帮你打退拜月教吧？”
穆空道：“一山不容二虎，敝堡与拜月教注定了是敌人，在下带秦掌门去拜月教火坛只是导火索。如果秦掌门作壁上观，在下绝不会怪秦掌门。如果秦掌门愿意出手相助，在下求之不得！”
秦天心道：“如果穆家堡被拜月教消灭，貌美如花的穆姑娘就会落入暗枭的魔爪，我岂能袖手旁观？”对穆空说道：“我当然愿意出手相助。”
望向红衣仙女，道：“红衣，你施展幻术，制造假山假树和云雾，将拜月教教众分割开来，拜月教主就交给我。”
红衣仙女向秦天抱拳一礼道：“谨遵师命。”领命而去。
暗枭不与秦天直接交战，而是先后召来数以万计的地上爬蛇、空中飞蛇、数以万计的寒鸦、数以万计的吸血蝙蝠、毒蜘蛛、毒蝎子、攻击秦天。
秦天屏住呼吸，以七彩灵气防御罩、金系护体灵气罩、金刚护体诀的灵气盔甲三重灵气护体，以火系仙法之火海、水系仙法之冰封、洪水、天河之水应对，将所有的毒物杀死。
暗枭用完蛊术，再施放毒瘴，毒瘴吸入有毒，与皮肤接触时间一长同样有毒，而且毒瘴比浓雾还要浓，能见度很低，如同伸手不见五指的黑夜。
秦天的灵气防御罩将毒瘴阻隔在周身十丈以外，不会中毒，以神识探测暗枭的位置。
秦天从暗枭移形换位的身法判断他的武功不弱，虽然对手难求，但是暗枭一身是毒，秦天连他的衣服都不敢碰，更别说与他交手过招，就隔着三四十丈远，从暗枭背后上方用威猛的“大手印”重击一掌，轰破暗枭的灵气防御罩，灵力趁隙而入，震碎暗枭的内脏，暗枭不甘心的倒地身亡。
秦天让红衣仙女撤掉幻术。
暗枭最忠心的下属见暗枭被秦天杀死，集体疯狂的攻击秦天。
秦天也不客气，挥动宝剑，无形剑气纵横交错，瞬间击杀数十名拜月教的高手，震慑全场。
拜月教徒心中的神——拜月教主暗枭倒下了，他的亲信手下也倒了不少，拜月教群龙无首，必将分崩离析。
拜月教教徒入教的原因各种种样，狐假虎威，扯虎皮当大旗，找靠山，求罩求保护的不在少数。这些人本是见风使舵的圆滑之徒，率先逃走。
其余加入拜月教只为混口饭吃和只为学习仙法、蛊术，并不是真的相信拜月就能得到幸福的多数基层教徒跟着逃走。
接着拜月教有一定身份地位，每年获利丰厚的中层教徒也开始逃走，利用拜月教大肆敛财的高层教徒眼见形势不妙，也开始动摇。