那怪物举宝刀，分头便砍；好行者，掣铁棒，觌面相迎。
这一场，在那山顶上，半云半雾的杀哩：
大圣神通大，妖魔本事高。这个横理生金棒，那个斜举蘸钢刀。悠悠刀起明霞亮，轻轻棒架彩云飘。往来护顶翻多次，反复浑身转数遭。一个随风更面目，一个立地把身摇。那个大睁火眼伸猿膊，这个明幌金睛折虎腰。
你来我去交锋战，刀迎捧架不相饶。猴王铁棍依三略，怪物钢刀按六韬。一个惯行手段为魔主，一个广施法力保唐僧。猛烈的猴王添猛烈，英豪的怪物长英豪。死生不顾空中打，都为唐僧拜佛遥。
他两个战有五六十合，不分胜负。
行者心中暗喜道：“这个泼怪，他那口刀，倒也得住老孙的这根棒。等老孙丢个破绽与他，看他可认得。”
好猴王，双手举棍，使一个“高探马”的势子。那怪不识是计，见有空儿，舞着宝刀，径奔下三路砍；被行者急转个“大中平”，挑开他那口刀，又使个“叶底偷桃势”，往妖精头顶一棍，就打得他无影无踪。
急收棍子看处，不见了妖精。
行者大惊道：“我儿啊，不经打，就打得不见了。果是打死，好道也有些脓血，如何没一毫踪影？想是走了。”
急纵身跳在云端里看处，四边更无动静。
“老孙这双眼睛，不管那里，一抹都见，却怎么走得这等溜撒？我晓得了：那怪说有些儿认得我，想必不是凡间的怪，多是天上来的精。”
那大圣一时忍不住怒发，献盘棒，打个筋斗，只跳到南天门上。
慌得那庞、刘、苟、毕、张、陶、邓、辛等众，两边躬身控背，不敢拦阻，让他打入天门，直至通明殿下。
早有张、葛、许、邱四大天师问道：“大圣何来？”
行者道：“因保唐僧至宝象国，有一妖魔，欺骗国女，伤害吾师，老孙与他赌斗。正斗间，不见了这怪。想那怪不是凡间之怪，多是天上之精，特来查勘，那一路走了甚么妖神。”
天师闻言，即进灵霄殿上启奏，蒙差查勘九曜星官、十二元辰、东西南北中央五斗，河汉群辰、五岳四渎、普天神圣都在天上，更无一个敢离方位。
又查那斗牛宫外，二十八宿，颠倒只有二十七位，唯独少了奎星。
天师回奏道：“奎木狼下界了。”
玉帝道：“多少时不在天了？”天师道：“四卯不到。三日点卯一次，今已十三日了。”
玉帝道：“天上十三日，下界已是十三年。”即命本部收他上界。
那二十七宿星员，领了旨意，出了天门，各念咒语，惊动奎星。
你道他在哪里躲避？
他原来是孙大圣大闹天宫时打怕了的神将，躲在那山涧里潜灾，被水气隐住妖云，所以不曾看见他。
他听得本部星员念咒，方敢出头，随众上界。
被大圣拦住天门要打，幸亏众星劝住，押见玉帝。
那怪腰间取出金牌，在殿下叩头纳罪。
玉帝道：“奎木狼，上界有无边的胜景，你不受用，却私走一方，何也？”
奎宿叩头奏道：“万岁，赦臣死罪。那宝象国王公主，非凡人也。他本是披香殿侍香的玉女，因欲与臣私通，臣恐点污了天宫胜境，他思凡先下界去，托生于皇宫内院，是臣不负前期，变作妖魔，占了名山，摄他到洞府，与他配了一十三年夫妻。
‘一饮一啄，莫非前定。’今被孙大圣到此成功。”
玉帝闻言，收了金牌，贬他去兜率宫与太上老君烧火，带俸差操，有功复职，无功重加其罪。
行者见玉帝如此发放，心中欢喜。
朝上唱个大喏，又向众神道：“列位，起动了。”
天师笑道：“那个猴子还是这等村俗。替他收了怪神，也倒不谢天恩，却就喏喏而退。”
玉帝道：“只得他无事，落得天上清平是幸。”
那大圣按落祥光，径转碗子山波月洞，寻出公主。
将那思凡下界收妖的言语正然陈述，只听得半空中八戒、沙僧厉声高叫道：“师兄，有妖精，留几个儿我们打耶。”
行者道：“妖精已尽绝矣。”
沙僧道：“既把妖精打绝，无甚挂碍，将公主引入朝中去罢。不要睁眼。兄弟们，使个缩地法来。”
那公主只闻得耳内风响，霎时间径回城里。
他三人将公主带上金銮殿上。
那公主参拜了父王、母后，会了姊妹，各官俱来拜见。
那公主才启奏道：“多亏孙长老法力无边，降了黄袍怪，救奴回国。”
那国王问曰：“黄袍是个甚怪？”
行者道：“陛下的驸马，是上界的奎星；令爱乃侍香的玉女，因思凡降落人间，不非小可，都因前世前缘，该有这些姻眷。那怪被老孙上天宫启奏玉帝，玉帝查得他四卯不到，下界十三日，就是十三年了，盖天上一日，下界一年。
随差本部星宿，收他上界，贬在兜率宫立功去讫；老孙却救得令爱来也。”
那国王谢了行者的恩德，便叫：“看你师父去来。”
他三人径直下到宝殿，与众官一起来到朝房。
他们抬出铁笼，解开了假虎身上的铁索。
别人看它是一只虎，但独行者却知道它是个人。
原来那个师父被妖术所控制，无法行走，虽然心里明白，但口眼却无法张开。
行者笑道：“师父啊，你是个好和尚，怎么会弄出这么个恶模样来呢？你怪我行凶作恶，赶我回去，可你要一心向善，怎么突然变成了这副嘴脸？”
八戒道：“哥啊，救救他吧。别再揭挑他了。”
行者说：“你总是怂恿他，他是你的得意好徒弟，你不救他，又来找我干嘛？我早就告诉过你们，等降服了妖精，报了骂我之仇，我就回去的。”
沙僧跪在行者面前说：“哥啊，古人云：‘不看僧面看佛面。’既然你来了，就请你一定要救救他。如果我们能救他，也不敢远道而来请你。”
行者伸出手挽起沙僧说：“我怎么可能安心不救他呢？快去取水来。”
八戒飞奔去驿站取回行李和马匹，取出紫金钵盂，盛了半盂水递给行者。
行者接过水，念动真言，朝着虎头喷了一口水，解除了妖术，恢复了师父的人形。
长老恢复了原身，定下神来睁开眼睛，才认出是行者。
他一把搀住行者说：“悟空！你从哪里来的？”
沙僧站在左右侍立着，将请行者、降妖精、救公主、解虎气以及回朝上项的事情详细地向长老陈述了一遍。
三藏感激不尽地说：“贤徒啊，多亏了你！多亏了你！这一去西方，直接回到东土，奏明唐王，你的功劳第一。”
行者笑着说：“别说了！别说了！只要不忘记那句话，就足以感受到你们的深厚情谊了。”
国王听到这话后，再次劝谢了他们四人。
于是整治素筵，大开东阁。
师徒四人接受了皇恩后，辞别国王西去。
国王又率领众多官员远送他们离去。