话说孙大圣得到了金箍棒，走出门前，跳上高峰，心中满是喜悦。李天王问道：“这一次你怎么样了？”行者回答道：“老孙变成一名进入他洞穴的人，那怪物更加唱歌跳舞，喝得烂醉，完全没有打听到他的宝贝在哪里。然后我绕到他后面，突然听到马叫龙吟，知道是火部的东西。我的金箍棒就靠着东墙边，我一路拿着棒子打出来的。”众神说：“你的宝贝得到了，我们的宝贝什么时候能得到？”行者说：“不难！不难！我有了这根铁棒，无论如何，也要打败他，把宝贝还给你们。”正说着，只听得山坡下锣鼓齐鸣，喊声震天，原来是兕大王带领着众精灵来追赶行者。行者见状，喊道：“好！好！好！正合我意！请各位坐下，等着老孙再去捉他。”
孙大圣举起铁棒，迎面冲来，喝道：“恶魔，别跑！看我的棍子！”那怪物举起枪来挡住，骂道：“贼猴头！真是无礼！你怎么在白天劫走我的东西？”行者说：“你这个不知死活的家伙！反倒设下圈套，在白天抢夺我的东西！那东西是你的吗？别走！吃老子一棍！”那怪物挡住了铁棍。这一场战斗非常激烈：大圣施展威武，妖魔却不服软。双方齐齐勇猛地争斗，没有一个肯退却！一根铁棒如龙尾，一柄长枪如蟒头。一根棒子来回挥舞如狂风呼啸，一根枪架临风雄威如流水般猛烈。只见彩雾迷蒙山岭昏暗，祥云笼罩树林忧愁。满天飞鸟全部停止飞翔，四野的狼虫都缩起头。阵中的小妖喊叫，行者一番动作帅气。一根铁棒无人能敌，走遍了西方的万里。一柄长枪真是对手，永远镇压金刚不磨。双方相遇后，再无好别，非见高低决不罢休。那魔王与孙大圣战斗了三个时辰，不分胜负，天色已晚。妖魔拿着长枪说道：“悟空，你住手吧，天色昏暗，现在不是比试的时候，先各自休息，明天再比一场吧。”行者骂道：“可恶的畜生！老孙才刚兴头上来，根本不管天黑不黑！一定要和你定个输赢！”那怪物大喝一声，幌一下枪，就逃脱了性命，带领众妖收起了武器，进洞将门紧紧关上了。
这大圣拿着棍子转回来，天神在岸边恭喜他，都说：“真是有能力有力量的大圣，真是无量无边的本事！”行者笑着说：“谢谢夸奖！谢谢夸奖！”李天王走近前说：“这话实在不是夸奖，你真是一个好汉子！这一场功夫，丝毫不逊色于当年迷地网罩天罗！”行者说：“暂且不谈过去的事情。那妖魔被我打了一顿，肯定疲倦。我也不能辛苦，你们都放松心情坐一坐，等我再进洞去打听他的情况，务必要偷到他的东西，抓住那怪物，寻找兵器，奉还给你们归天。”太子说：“现在已经天晚，不如安心睡一夜，明天再去吧。”行者笑着说：“这小郎不懂世事！做贼的怎么会在白天下手？像这样的事情，必须在夜里进行，不知不觉中，才是可行之道。”火德和雷公说：“三太子不要说了，这件事我们都不懂，大圣是个老手，让他在这个时候行动吧，一方面魔头疲倦，另一方面夜晚难以防备，赶快去吧！赶快去吧！”
大圣笑着把铁棒藏起来，从高峰上跳下，又来到洞口，一变身，变成一个促织儿的模样，真正是嘴硬、皮黑，眼明、手脚灵活。
风清月明的墙头叫墙涯，夜晚静谧如人之语。露水悲凉景色，声音断续可赞叹。旅客思家却怕听见，特地躲在空阶的床下。蹬开大腿，三五跳，跳到门边，钻进门缝里，蹲在墙根下，面对着洞内的灯光，仔细观察。只见大小妖精，一个个狼吞虎咽地吃东西。行者轻轻咳嗽了一声。不一会儿，灭了家火，又都去安排睡床铺，各自安歇。大约过了一段时间，行者才进入到他最后的房间，只听那老魔传令，命令：“门上的小妖们醒醒！怕孙悟空又变什么形状私自进入家中偷盗。”还有一些该班次值夜的妖精，摆弄不停，梆铃齐鸣。大圣越发得心应手，钻进房门，看见一张石床，左右站着几个涂粉搽胭的山精树鬼，铺着被子等候老魔，有的脱下鞋子，有的解开衣服。只见魔王放松了衣服，右臂上，白森森地套着一个圈子，原来形状像一个连珠镯。你看他根本就不摘下来，反而往上抹了两下，紧紧地套在右臂上，才躺下睡觉。行者见了，再次变身，变成一个黄皮虱蚤，跳上石床，钻进被子里，爬到那怪物的右臂上，狠狠一口，咬得那妖怪翻身骂道：“这些死不抖的家伙！被子都摆弄不好，床也不整理，不知道什么东西，竟咬了我一口！”他又把圈子再次捋直，然后一边咬着，依然躺下睡觉。行者爬上圈子，再咬一口。那怪物睡不着了，再次翻身道：“烦死了！”
行者看到他防护严密，宝贝随身，不肯脱下，料想无法偷取。他跳下床，再次变成促织儿的样子，走出房门，径直到后面，又听到龙吟马嘶声，原来那一层门紧锁着，火龙和火马都吊在里面。行者恢复原形，走近门前，施展解锁法术，念动咒语，用手一抹，锁链双双脱落，推开门，闯进去观看，里面被火器的光芒照得明亮如白昼一般。他突然发现门的两侧倚靠着几件兵器，有太子的砍妖刀等，还有火德的火弓和火箭等。行者借着火光，将周围仔细看了一遍，又发现门背后有一张石桌子上放着一个篾丝盘，里面有一把毫毛。大圣心中高兴，拿起毫毛，吹了两口热气，喊了声“变！”顿时变成了三五十个小猴子，让它们都拿起刀、剑、棍、索、球、轮以及弓、箭、枪、车、葫芦、火鸦、火鼠、火马等装备，骑上火龙，纵起火势，从里面往外烧去。只听得烘烘之声，火焰熊熊，砰砰啪啪，犹如雷鸣连续炮之声。那些大小妖精慌乱之间，梦中惺忪，披着被子，迷迷糊糊地喊叫、哭泣，一个个没有退路，被火烧死了大半。美猴王取得胜利回来，此时已经三更时分。
此刻在那高峰上，李天王和众位天神突然看到火光闪亮，纷纷赶来，见行者骑着火龙，喝喝呼呼，引领小猴子，直上峰顶，厉声高喊道：“来收起兵器！来收起兵器！”火德和哪吒应声答应，行者一阵抖动，毫毛复原。太子哪吒收起了行者的六件兵器，火德星君和火部的众神收了火龙等装备，大家笑着赞扬行者的英勇事迹。
却说金-洞里火焰四起，兕大王惊慌不安，急忙打开房门，双手拿着圈子，东推东火灭，西推西火消，空中冒烟突起火焰，紧紧抱着宝贝一遍跑了，四周的火势都被扑灭。他急忙救助众妖精，但是已经烧死了大半，男男女女只收拾了不到百十个人。他还检查了藏兵之处，却没有发现任何兵器。他又去后面看，发现八戒、沙僧和长老仍然被捆绑着，白龙马还在马槽上，行李和担子也都在房间里。妖怪恨道：“不知是哪个小妖不细心，弄丢了火，结果发生了这样的事情！”旁边的近侍告诉他：“大王，这场火与我们无关，很可能是一个偷袭的贼人，放走了火部的东西，偷走了神兵。”老魔这时才恍然大悟，道：“没有别人，肯定是孙悟空那个贼人！怪不得我睡觉时无法安稳！想必是那猴子变化进来，咬了我的右臂两口。他肯定是想偷我的宝贝，但看我密切保护，无法下手，所以盗走了兵器，放走了火龙，谋划着要烧死我。贼猴啊！你枉费机关，不知道我的本领！我只要带着这个宝贝，就算投入大海也不能淹死，跳进火池也不能烧伤！这次如果抓住那贼人，一定要让他知道我的厉害！”说着话，他懊恼了很久，不知不觉天鸡鸣晓。
那高峰上的太子拿到了六件兵器，对行者说：“大圣，天已经亮了，我们不能再拖延。趁那妖怪已经受挫，并且火部等人也支援你，我们再去力战，或许这次可以擒拿他。”行者笑着说：“说得有理。我们齐心合力，来出场吧！”一个个展现威风，兴致勃勃地玩弄武艺，径直到洞口。行者喊道：“恶魔出来与我一战！”原来洞口的两扇石门已经被火烧成灰烬，门里有几个小妖正在扫地搬灰，突然见众圣人一齐来，慌乱地扔下扫帚、灰耙，跑进里面，又报告说：“孙悟空带着许多天神，又在门外大声斗嘴！”兕怪听了这个报告，大为惊慌，咬牙切齿，
滴溜溜，环眼睁得大，双手挺着长枪，带着宝贝走出门来，口中乱骂道：“我看你这个偷窃放火的贼猴子！你有什么本事，敢如此轻视我？”行者笑着脸骂道：“无赖怪物！你要知道我的本事，还是上前来，我告诉你听：自从我小的时候就有强大的本领，名传乾坤万里。当年开悟修炼仙道，传闻一直不老之方。立志拜托方寸之地，虔心希望能见圣人的乡。”
学成变化无穷法术，宇宙长空我任意傲。闲来山前制服老虎，忧愁时在海内降龙。居住花果称王位，水帘洞里发挥刚强。几番有意逞威风，几次无知想夺天堂。御赐齐天的名号是大圣，被命名为美猴王。只因为宴设蟠桃会，无礼地邀请了我。暗闯瑶池偷取玉液，私自进入空阁喝琼浆；曾偷吃龙肝凤髓，品尝过百种珍馐；千年蟠桃任我享用，万年丹药充满我的肠胃。天宫异物一个个都带走，圣府奇珍装满藏宝库。玉帝找我有办法，立刻调集天兵展开战场。九曜恶星被我打败，五方凶宿都被我伤害。普天神将都无法抵挡，十万勇士都不敢反抗。威胁玉皇传下诏令，灌江尘大举军队。七十几次交手，个个发挥精神变得更强大。南海观音前来助战，净瓶杨柳也加入了帮助。老君又使用金刚套子，想要擒拿我上天堂。
我被带到见到玉皇大帝，曹官进行严刑拷问，罪应该受到惩罚。他们派遣大力来行刑斩，刀子砍下我头皮时火焰闪烁。百般计策都无法杀死我，他们把我带到老君的堂上审讯。我在六丁炉中被炼狱，炼得全身强如钢铁。七次数完时打开鼎看，我跳了出来更加凶猛张扬。众神关上门没有遮挡，众圣智商商议让佛劝我归依。解脱从高山根下困难，如今前往西方取经之章。无赖怪物不要耍狡诈，还给我唐僧拜佛的机会！”那妖怪听了言语，指着行者说道：“原来你是一个善于窃取天宝的大贼！别想逃走！吃我一枪！”大圣挥动棍子迎了上去。两个正面对峙，壁厢里太子哪吒生气，火德星君发火，将六件神兵和火部的东西扔向妖怪，孙大圣威势更加强劲。与此同时，雷公出手，天王举起刀，不分上下，一起向妖怪冲来。那魔头傲然冷笑，从袖子中偷偷取出宝贝，扔向空中，喊道：“着！”啪的一声，六件神兵、火部的东西、雷公的武器、天王的刀、行者的棍，统统被他夺走，众神灵仍然赤手，孙大圣仍然空拳。妖怪得胜转身，叫道：“小妖们，搬石头筑门，开始修建，等一切完备了，我们杀了唐僧三人来感谢这块土地，大家福享。”众小妖接受命令进行修整，不再述说。
却说李天王率领众人回到高峰，火德责怪哪吒脾气急躁，雷公埋怨天王任性，唯有水伯在旁默默无语。行者见他们相互疏远，心中思索，无奈之下怀着怨恨与欢乐，笑着对众人说：“诸位不必烦恼，战胜和失败是兵家常事。我与他论武艺，也只是如此而已。只是他多了这个圈子，所以造成了麻烦，把我们的兵器都套走了。你们放心，等我再去探查他的底细。”太子说：“你之前告诉玉帝，查觅整个天界，却没有找到一点踪迹，现在要去哪里查？”行者说：“我想起来了，佛法无边，现在我要去西天问问如来佛，让他运用智慧之眼观察大地四部洲，看看这个怪物是在哪里生长，居住在哪个地方，那个圈子是什么宝贝。不管怎样，我一定要抓住他，为你们出了这口气，让你们欢欣地返回天界。”众神说：“既然有这个打算，不必再停留，快去快去！”
好行者，说着就纵起筋斗云，一下子来到灵山，散发出祥光，四面观看，景色美丽动人，是个好去处：灵峰峭拔，嶂岭清幽，仙岳巅峰对碧蓝天空。西方巨大的城池屹立，形势压倒中华之地。元气流通遍及天地，威风飞扬在满台花园中。能时常听到钟磬的音韵长久，经文阐述清晰。还能看到那青松下的优婆讲经，翠柏间的罗汉行走。白鹤带着善心来到鹫岭，青鸾留意地在闲亭上停驻。玄猴对对举起仙果，寿鹿一起献上紫英。幽鸟的鸣叫如同述说语言，奇花的色彩绚烂美丽。回环山峦迭嶂，古道蜿蜒处处平坦。正是清幽灵秀的地方，庄严庄重的大觉佛家氛围。行者正欣赏山景，突然听到有人喊道：“孙悟空，你从哪里来？要去哪里？”他急忙转头看去，原来是一位尊者比丘尼。大圣行礼道：
正有一件事情，我想见如来佛。”比丘尼说：“你这个顽皮！既然想见如来，为何不去宝刹，还在这里看山？”行者说：“初到贵地，所以敢大胆。”比丘尼说：“你快跟我来。”行者紧随比丘尼到雷音寺山门下，见到了八大金刚，雄纠纠地挡在两边，比丘尼说：“悟空，稍作等待，我上去奏禀如来。”行者只能站在门外等候。比丘尼到佛前合掌说：“孙悟空有事情，想见如来。”如来传旨让他进去，金刚让开道路。行者低头行礼结束后，如来问道：“悟空，之前听说观音解脱了你的身体，你皈依了佛教，保护唐僧来此寻求经书，你为何独自一人来到这里？发生了什么事故？”行者跪拜说：“我佛，请听我说明，弟子一直遵守佛法，与唐朝师父一起西行，来到金山金洞时，遇到了一个恶魔头，名叫兕大王，神通广大，将师父和师弟们都带入了洞中。弟子向他索要，没有好结果，我们两方对峙，他抢走了我的铁棒，弟子担心他是天将降凡，急忙上界查找却没有结果。
幸得玉帝派遣李天王父子前来支援，却被他抢走了太子的六般兵器。然后请火德星君放火烧他，又被他抢走了火器。再请水德星君放水淹他，一点水也无法伤到他。弟子费了很多精力，偷回了铁棒等物品，再去争斗，却又被他夺走前面的物品，无法征服他，因此特别向佛求助，希望慈悲的如来指点，确定他的身世，我好去抓住他的家属，擒拿这个怪物，救出我师父，恭敬地请示正确的方法。”如来听了，运用智慧之眼已经知道，对行者说：“虽然我知道那个怪物是谁，但不可告诉你。你这猴子嘴巴不严，一传出去他就不会与你斗，一定会吵闹到灵山，反而给我惹麻烦。我这里有法力可以帮助你抓住他。”行者再次行礼感谢道：“如来能够帮助我，有什么法力？”如来吩咐十八罗汉打开宝库，取出十八颗“金丹砂”来助力给悟空。行者问道：“金丹砂是如何使用的？”如来说：“你回到洞外，让那个妖魔与你比试，等他出来时命令罗汉放下金丹砂，将他困住，使他无法动弹，无法离开。你就可以随意揪打他。”行者笑着说：“妙！妙！妙！我这就去！”罗汉不敢耽搁，立即拿起金丹砂出门，行者又向如来致谢。他查看，只有十六尊罗汉，行者大声说：“缺了谁，这是哪个去了？”众罗汉说：“缺了谁？行者道：“原本是十八尊，为何现在只有十六尊？”
不久，他们来到金山界。李天王见到行者，带领众人迎接，并简述前事。罗汉说：“不必废话，快去叫他出来。”行者握拳来到洞口，骂道：“可恶的怪物，快出来见你孙外公上下！”小妖又飞快跑去报告，魔王怒道：“这个猴子不知道是谁来闹事的！”小妖说：“没有别人，只有他一个人。”魔王说：“那根棒子已经被我夺走，他又来寻找拳头的吗？”随即拿起宝贝，挺着长枪，叫小妖移开石块，跳出门来骂道：“贼猴！你几次都没有得到好处，就应该退避，为什么又来嚷嚷？”行者说：“这个无礼的妖怪不知道离开是好的！如果你不让你外公来，除非你臣服，献上恭敬的礼物，送回我师父和师弟，否则我就不饶你！”
那怪说：“你那三个和尚已经被我擒拿，不久就要宰杀，你还不知自己起身吧！走吧！”行者听到要宰杀二字，怒火冲天，无法压抑内心的怒火，丢掉架子，打着拳头，闪着脚步，向妖怪出挂面招式。
妖怪展开长枪，迎面相迎。行者左蹦右跳，哄骗那妖怪。妖怪并没有识破计谋，驱离洞口南来。行者立即示意罗汉一起将金丹砂扔向妖怪，展现神通，使金砂发挥作用！金砂如同雾如烟，纷纷掩盖天际。茫茫白雾，到处迷人的眼睛；昏暗朦胧，飞过时找不到路。打柴的樵夫失去了同伴，采药的仙童找不到回家的路。细小轻盈像麦面，粗大翻腾像芝麻。
世界显得朦胧，山顶被遮蔽得看不见太阳。不能像喧嚣的尘世那样随着良马，也难说轻柔地衬托香车。这金砂本来是无情之物，却把整个地方覆盖住了，抓住了怪物。只因为妖怪侵犯正道，竟敢傲慢地施展华丽的法术。手中即刻拥有了明珠，等到时机到来，眼睛都会被搞得眼花缭乱。妖怪看到飞舞的金砂迷住了视线，低下头去。脚下陷入超过三尺的深坑，慌忙之间他跳到浮在上面的一层，但又没站稳定，不一会，又陷入了深达两尺的坑中。
妖怪非常着急，把脚抽出来，立刻取出圈子，往上一甩，喊道：“着！”嘭的一声，十八颗金丹砂又被他套走了，他回过身，径直回到自己的洞穴。
那些罗汉一个个空手停止了扔砂。行者走近问道：“众罗汉，为什么停止扔砂了？”罗汉说：“刚才一声响，金丹砂就消失了。”行者笑道：“又是那个家伙把它套走了。”天王等众人说：“这样难以对付啊，怎么抓住他，何时回到天界，怎样面见玉帝呢！”降龙、伏虎两个罗汉对行者说：“悟空，你知道我们两个为何迟滞吗？”行者说：“我只怪你们不肯出来，不知道有什么事要说。”罗汉说：“如来吩咐我们两个说，那个妖怪神通广大，如果失去了金丹砂，就让孙悟空去离恨天兜率宫找他的踪迹，或许能够一举擒拿。”行者听了，怒道：“可恨！可恨！如来居然隐瞒了我！当时就应该告诉我，不必让你们远行！”李天王说：“既然如来有这样的指示，大圣应该早点行动。”
好行者，说着就纵起筋斗云，直接飞入南天门里。这时有四大元帅起身拱手道：“捉怪的事情怎样了？”行者一边走一边回答：“还没有呢！还没有呢！现在要去找根源。”四位元帅不敢阻拦，让他进了天门，他没有经过灵屑殿，也没有进入斗牛宫，径直走到离恨天兜率宫外，见到两个仙童侍立，他也不通报姓名，径直走过去，两个童子着急地拉住他说道：“你是谁？去哪里？”行者才说：“我是齐天大圣，想见李老君。”仙童说：“你怎么这么粗鲁？请停下，让我们通报。”行者毫不理会，大声喝道，径直向里面走去。忽然看到老君从里面走出来，撞得满怀。行者鞠躬行礼说：“老官，很久不见。”老君笑着说：“这只猴子不去取经，却来找我有何事？”行者说：“取经取经，日夜不停；遇到了一些阻碍，所以来这里。”老君说：“西天的路有阻碍，与我有何关系？”行者说：“西天西天，你不要再说了；我要寻找他的踪迹，与你纠缠。”老君说：“我这里是至高无上的仙宫，有什么踪迹可寻呢？”行者进入内部，目不转睛地东张西望，走过几层廊宇，突然看到牛栏边一个童子在打盹，青牛不在栏中。行者说：“老官，牛跑了！牛跑了！”老君大惊说：“这祸畜什么时候跑的？”正正在喊叫之间，那童子才醒过来，跪在面前说：“爷爷，弟子睡着了，不知道什么时候跑的。”老君骂道：“你怎么能打盹？”童子叩头说：“弟子在丹房里捡到了一颗丹药，当时吃下去，然后就在这里睡着了。”
老君说：“想是前几天炼制的七返火丹，悬挂了一颗，被这个家伙拾吃了。
那丹药吃一颗，应该睡七天，那祸畜因为你的睡觉，无人看管，就乘机下界去了，今天也是第七天了。”老君立即查看是否偷了什么宝物。行者说：“没有什么宝物，只看见他有一个圈子，非常厉害。”老君急忙查看时，各种宝物都在，只是金刚琢不见了。老君说：“就是这个祸畜偷了我的金刚琢！”
行者说：“原来是这个宝物！当时就是他打晕了我！如今在下界嚣张，不知道套走了我等多少物件！”老君说：“这个祸畜在什么地方？”行者说：“现在住在金山金洞。他抓走了我唐僧，抢了我的金箍棒。请天兵相助，又抢了太子的神兵。又请火德星君，又抢了他的火具。虽然水伯无法杀他，但也没有抢走他的东西。再请如来命罗汉扔砂，又将金丹砂抢走了。像你这个老官，任由怪物抢夺伤害人，应该受到什么罪罚呢？”老君说：“我的金刚琢是我经过函关化胡时所化的器物，从小炼成的珍宝。不管你使用什么兵器，水火都无法接近他。如果他偷走了我的芭蕉扇，连我也对他无能为力。”
大圣感到高兴，跟着老君一起走。老君拿着芭蕉扇，驾着祥云，离开仙宫，离开南天门，降低云头，径直到了金山界，见到了十八尊罗汉、雷公、水伯、火德、李天王父子，详细描述了前事。老君说：“孙悟空还去引诱他出来，我好收拿他。”行者跳下山头，高声骂道：“北泼祸畜！赶快出来受死！”那小妖又去报告，老魔说：“这个贼猴不知道请来了谁。”急忙拿起法宝，迎出门来。行者骂道：“你这个厚颜无耻的妖怪，今次你必死无疑！别想逃！吃我一掌！”急忙纵身跳起来，给他一个耳光，然后转过头就逃跑。
那妖怪拿起圈子追赶，只听到山顶上叫道：“那头牛还没有回家，还要等到什么时候？”那妖怪抬头一看，见是太上老君，吓得心惊胆战地说：“这个贼猴真是个地底鬼！怎么会找到我的主人来？”老君念了咒语，用芭蕉扇一扇，那怪物把圈子丢过来，被老君接住；另外一扇，那怪物变得软弱无力，现出本相，原来是一只青牛。老君吹了口仙气到金刚琢上，将琢穿过那怪物的鼻子，解下他的衣带扣子，系在琢上，拉着在手上。至今留下一个拴牛鼻的拘儿，也叫宾郎，职责就是这个。老君告别众神，跨上青牛，驾着彩云，径直返回兜率院；捆绑了妖怪，高飞离开离恨天。孙大圣与天王等众人一起打入洞中，把那一百多个小妖全部打死，各自取回兵器，向天王父子道谢回天，雷公回府，火德回宫，水伯回河，罗汉向西回去；然后才解救唐僧、八戒和沙僧，拿回了铁棒。他三人再次感谢行者，整理好马匹和行装，师徒们离开洞穴，走上大路继续前行。正走着，忽然听到路边有人叫喊：“唐圣僧，来吃斋饭。”那长老心惊。不知是谁在叫喊。