当日，智真长老对鲁智深说：“智深，你绝对不能再留在这里了。我有一个师弟，现在在东京大相国寺担任住持，名叫智清禅师。我给你写一封信，你去投奔他，讨个职事僧做做。我昨晚想了一夜，赠给你四句偈言，你要终身记住并实践它们。”鲁智深跪下说：“弟子愿意听从师父的教诲。”
长老说：“遇林而起，遇山而富，遇水而兴，遇江而止。”这四句话，预示着鲁智深未来的命运和遭遇。
鲁智深听了这四句偈言后，向长老磕了九个头，背上包裹、腰包和肚包，藏好书信，辞别了长老和众僧人，离开了五台山。他直接来到铁匠隔壁的客店里歇息，等待打造好禅杖和戒刀后就出发。
寺内的众僧人得知鲁智深离去后，都感到非常高兴。长老吩咐火工道人自行去收拾被鲁智深打坏的金刚和亭子。
过了几天，赵员外亲自带着一些钱物来到五台山，重新塑造了金刚像并修缮了半山腰的亭子。这也算是为鲁智深所犯下的过错做出了一些补偿。
鲁智深在客店里住了几天，等待他的禅杖和戒刀都打造完备。刀鞘做好后，他将戒刀插入鞘内，禅杖则裹上了漆。他赏给铁匠一些碎银子，背上包裹，跨上戒刀，提起禅杖，告别了客店主人和铁匠，踏上了前往东京的路途。
过往的人看到他，都觉得他果然是个莽撞的和尚。他身穿皂直裰，双袖背穿，青圆绦斜绾着双头。戒刀长三尺，像春冰一样闪亮，深藏在鞘内；禅杖则像一条玉蟒横在肩头。他的鹭鸶腿紧系着脚絣，蜘蛛肚牢拴着衣钵。嘴缝边攒着千条断头铁线，胸脯上露出一带盖胆的寒毛。他的相貌天生就像是个食肉餐鱼的人，而不是个看经念佛的和尚。
鲁智深自从离开了五台山文殊院后，一路前往东京。他已经走了半个多月，但并没有投宿在寺院里，而是在客店内安身。白天时，他就在酒肆里买些吃的喝的。在路上，他免不了要经历饥餐渴饮、夜住晓行的辛苦。
有一天，他正在行走间，因为贪看山明水秀的景色，不知不觉天色已经晚了。这时，他看到山影深沉、槐阴渐没的景象。在绿杨的树影里，不时可以听到鸟雀归林的声音；在红杏的村庄中，经常可以看到牛羊入圈的场景。落日带着烟雾生起了碧雾，断霞映在水面上散发出红光。溪边的钓鱼老人移动着小舟离去了，野外的村童骑着牛犊回家了。
鲁智深因为贪看山水秀丽，走了半日，错过了住宿的地方。路上又没有人作伴，不知道该在哪里投宿。他又赶了二三十里路，过了一条板桥，远远地望见一簇红霞，树木丛中隐约可见一所庄院，庄后则是重重叠叠的乱山。
鲁智深心想：“只得去庄上借宿一宵了。”于是，他径直走到庄前，看到数十个庄家在忙碌地搬东西。他靠着禅杖，向庄客打了个问讯，请求借宿一晚。然而，庄客却告诉他庄上今晚有事，不能留宿。
鲁智深不肯放弃，坚持要借宿一晚。庄客开始不耐烦，让他快走，否则就要捉来绑在这里。鲁智深大怒，觉得这些庄家人太没道理了。他并没有说什么过分的话，却要被绑缚起来。
庄家们开始吵嚷起来，有的骂他，有的劝他。鲁智深提起禅杖，准备发作。就在这时，庄里走出一个老人来。这位老人须发如雪，行动时肩曲头低，坐下后耳聋眼暗。他头上裹着三山暖帽，脚上穿着四缝宽靴，腰间系着青色绦带，身上穿着鱼肚白的罗衫。他的形象好似山前的土地公，又如同海底的老龙君一般威严。
那位老人年近六旬，拄着一条过头的拐杖，走出来喝问庄客们在闹什么。庄客们告诉他，是这个和尚要打他们。鲁智深解释道，他是从五台山来的和尚，要去东京办事，错过了宿头，想在此借宿一晚。但庄家的人无礼，想要绑他。
老人听后说：“既然是五台山来的僧人，就随我进来吧。”鲁智深跟着老人进了正堂，分宾主坐下。老人解释道：“师父不要怪他们，这些庄家的人不知道师父是从活佛那里来的，以为你和一般的繁华世界的人一样。我一直敬重佛天三宝，虽然我庄上今晚有事，但还是暂且留师父在这里歇一晚吧。”
鲁智深将禅杖靠在一旁，起身致谢，并询问老人的姓氏。老人告诉他，自己姓刘，这里是桃花村，乡亲们都叫他桃花庄刘太公。接着，他也询问了鲁智深的俗名和法名。
刘太公请鲁智深吃晚饭，并问他是否吃荤腥。鲁智深表示自己不忌荤酒，什么酒都喝，牛肉狗肉也吃。于是，刘太公便让庄客准备了酒肉。很快，庄客们摆上了一桌丰盛的晚餐，包括牛肉、蔬菜、酒等。
鲁智深也不客气，坐下来就开始享用。他大口吃肉、大碗喝酒，不一会儿就把一壶酒和一盘肉都吃完了。刘太公在旁边看着，都惊呆了。庄客们又搬来饭菜，鲁智深继续大吃大喝，直到吃饱为止。
太公吩咐庄客把桌子抬走，然后请鲁智深在外面的耳房中歇息一晚，并告诫他如果夜间外面热闹，千万不要出来看。鲁智深好奇地问太公今晚庄上有什么事，太公却回答说这不是出家人该管的事。
鲁智深感觉到太公似乎不太高兴，猜测是不是自己打扰了太公。他表示明天会支付房钱。太公解释道，他家平时也常斋僧布施，并不是因为鲁智深一个人而烦恼。真正让他烦恼的是，今晚他的女儿要招夫，但这门亲事并非出于自愿。
鲁智深听后大笑，认为男大当婚、女大当嫁是人之常情，没必要烦恼。但太公告诉他，这门亲事是被迫的。原来太公只有这一个女儿，年方十九岁。附近有一座桃花山，山上有两个大王聚集了五七百人打家劫舍。青州官军也拿他们没办法。这两个大王来到太公庄上讨要进奉时，看中了太公的女儿，于是丢下二十两金子和一匹红锦作为定礼，强行要求在今晚好日子入赘太公庄上。太公无法与他们争执，只得答应下来。因此心中烦恼不已。
智深听了太公的话后，表示他有个办法可以让那两位大王回心转意，不再娶太公的女儿。但太公认为那两位大王是杀人不眨眼的魔君，无法劝说。智深却表示他在五台山真长老处学得了说因缘的本事，即使是铁石心肠的人也能劝得回心转意。他让太公把女儿藏到别处，自己则去女儿房内说因缘劝那两位大王。太公虽然担心，但也觉得这是个好办法，于是依了智深。
智深又问太公要不要再吃饭，他表示饭不用吃，但有酒就再拿些来喝。太公随即让庄客取来一只熟鹅和大碗酒，智深痛痛快快地吃了三二十碗酒和那只熟鹅。之后，他让庄客把包裹放到房里，自己则提了禅杖和戒刀，问太公女儿是否已经躲过。得到确认后，他让太公引他去新娘房内。
太公把智深引到房边指给他看，智深让太公和庄客们都去躲起来。他自己则进入房内，把房中的一椅独桌都搬过了，将戒刀放在床头，禅杖靠在床边。接着他拉下销金帐子，脱得赤条条地跳上床去坐了。
太公看着天色渐渐暗了下来，便让庄客们在前后点起了明亮的灯烛，照亮了整个庄子。在麦场上，他们放了一张大桌子，桌上摆放着香花灯烛和丰盛的酒肉，准备迎接那两位大王的到来。
初更时分，山边突然响起了锣鸣鼓响，刘太公心中惴惴不安，庄家们也紧张得捏着两把汗。他们纷纷走出庄门查看情况，只见四五十个火把远远地照耀着，像白天一样明亮。一簇人马飞快地奔向庄子，个个看起来凶神恶煞，狰狞可怕。
这些人头戴茜根红头巾，身穿枫叶赤色的衲袄，手持缨枪和梢棒。他们高声齐呼着“贺新郎”，仿佛山上的猛虎下山一般。刘太公和庄家们看到这一幕，都吓得心惊胆战，不知如何是好。
刘太公见那大王的人马到来，便让庄客们打开庄门出去迎接。那大王头戴红凹面巾，身穿绿罗袍，腰系红搭膊，骑着一匹高头大马，被众小喽啰前遮后拥地迎了进来。小喽啰们头巾旁插着野花，手中拿着明晃晃的器械，旗枪上绑着红绿绢帛，看起来十分威风。
大王已经有七八分醉意，呵呵笑着对刘太公说：“我与你家做个女婿，也不亏负了你。你的女儿嫁给我，是我的好夫人。”接着又问刘太公的女儿在哪里。刘太公心中忐忑，却也只能硬着头皮引着大王去见女儿。
他们来到新人房前，太公指着房门道：“此间便是，请大王自入去。”说完，他便拿着烛台转身走了，心中惴惴不安，不知道接下来会发生什么事情。他一边走一边想着，如果那和尚智深能够成功劝说大王回心转意，那便是他们庄上的大幸事了。
那大王推开房门，只见房内一片漆黑，不由得嘀咕道：“我那丈人真是个会过日子的人，房里也不点盏灯，就让我那夫人在黑暗中坐着。”他打算明日让小喽啰从山寨里扛一桶好油来，给丈人点灯用。这番话被坐在帐子里的鲁智深听得清清楚楚，他忍住笑意，一声不吭。
那大王摸黑进了房，喊道：“娘子，你为何不出来接我？别害羞嘛，我明日就让你做压寨夫人。”他一边叫着娘子，一边在黑暗中摸索。突然，他摸到了销金帐子，便顺手揭了起来，伸手往里一摸，却摸到了鲁智深的肚皮。
鲁智深反应迅速，顺势揪住那大王的头巾带角儿，一把将他按倒在床下。那大王挣扎着想要起身，却被鲁智深用右手捏起拳头，照着他的耳根和脖子狠狠地砸了一拳。那大王疼得大叫一声：“你做什么打老公？”鲁智深喝道：“教你认认老婆！”说着，便将他拖倒在床边，拳头脚尖齐上，一顿痛打。
外面的刘太公听到里面传来“救人”的喊声，惊得目瞪口呆。他本以为鲁智深正在里面劝说那大王回心转意，却没想到会听到这样的动静。
太公慌忙举着灯烛，引领着小喽啰们一齐冲进新房。众人在灯光下一看，只见一个胖大和尚，全身赤裸，正骑在大王身上痛打。为首的小喽啰大喊道：“你们都快来救大王！”众小喽啰随即一齐挺枪持棒，冲上前去想要救出大王。
然而，鲁智深勇猛无比，见小喽啰们冲了上来，便撇下大王，从床边抄起禅杖，猛地朝他们打去。小喽啰们见他如此凶猛，吓得大喊一声，纷纷逃散。刘太公见状，只得连连叫苦。
在混乱中，那大王趁机挣脱出来，扒着房门奔到外面。他摸着空马，从树上折下一根柳条，飞身跳上马背，用柳条抽打马匹想要逃跑。然而，他心慌意乱之下，竟然忘记了解开缰绳，于是连忙扯断缰绳，骑着马飞奔而去。
大王逃出庄门后，仍然大骂刘太公不止：“老驴休慌！不怕你飞了！”他一边骂着，一边用柳条抽打着马匹。那马被他打得咴咴直叫，驮着大王飞快地朝山上奔去。
刘太公扯住鲁智深，埋怨道：“和尚啊，你可苦了我一家儿了。”鲁智深回应道：“别怪我无礼，先拿衣服和直裰给我穿上，我们再说话。”庄家随即去房里取来衣物，鲁智深穿上后，刘太公又说：“我当初只希望你能劝说那大王回心转意，成为我们家的女婿，谁料到你竟然直接动手打了他一顿。他现在肯定去山寨里搬大队强人来杀我们全家了。”
鲁智深却镇定自若地说：“太公，你别慌。我实话告诉你，我并非寻常之人，而是延安府老种经略相公帐前的提辖官，因为打死了人才出家做了和尚。别说这两个小喽啰，便是一两千军马来，我也不怕他们。你们若是不信，就提提我这禅杖试试。”庄客们纷纷上前尝试，却无人能提得动那禅杖。鲁智深接过来，却像捻灯草一样轻松自如。
刘太公见状，心中稍安，恳求道：“师父，你可千万别走啊，一定要救救我们一家儿。”鲁智深豪气地说：“说什么闲话！我就是死也不会走。”刘太公又说：“那快拿些酒来给师父喝吧，只是别让他喝得太醉了。”鲁智深却笑道：“你放心吧，我一分酒就有一分本事，十分酒便有十分的气力。”刘太公闻言大喜：“那就好极了！我这里有的是酒肉，尽管让师父吃喝。”
且说这桃花山的大头领正坐在山寨中，正准备派人下山去探听做女婿的二头领的情况，突然看见几个气急败坏的小喽啰冲进山寨，大声叫道：“苦也，苦也！”大头领赶紧问道：“出什么事了，为何如此慌张？”小喽啰答道：“二哥哥被打坏了。”
大头领闻言大惊，正欲详细询问，又有小喽啰报道：“二哥哥回来了。”大头领望去，只见二头领狼狈不堪地走了进来，头上的红巾不见了，身上的绿袍被扯得粉碎。他下得马来，倒在厅前，口中哀求道：“哥哥救我一救。”
大头领忙问缘由，二头领哭诉道：“我下山到他庄上，本想入房去见那女子。谁知那老贼竟把女儿藏了起来，让一个胖和尚躲在他女儿的床上。我不及防备，揭起帐子一摸，就被那厮揪住一顿好打。他拳打脚踢，把我打得遍体鳞伤。后来众人入来救应，他才放手提起禅杖打将出去。我这才得以脱身捡回一条性命。哥哥你一定要为我做主报仇啊。”
大头领听后怒道：“原来如此无礼！你先去房中歇息养伤，我这就去为你拿那贼秃来。”说完他大喝一声叫来左右：“快备我的马来！众小喽啰都跟我来！”大头领上了马手持长枪率领着小喽啰们一齐呐喊下山去了。
再说鲁智深正在吃酒，庄客突然来报：“山上的大头领们全都来了。”鲁智深镇定地说：“你们别慌，我若打翻了他们，你们只管绑了送去官府请赏。快取我的戒刀来。”说完，他脱下直裰，扎紧下面的衣服，跨上戒刀，大踏步提着禅杖，走到打麦场上。
只见大头领在火把丛中，一骑马冲到庄前，马上挺着长枪，高声喝道：“那秃驴在哪里？早早出来决个胜负。”鲁智深大怒，骂道：“腌臜打脊的泼才，让你认得洒家！”说着，他轮起禅杖，猛地朝大头领卷去。
那大头领逼住长枪，突然大叫道：“和尚且慢动手，你的声音好熟悉。请先通个姓名。”鲁智深道：“我不是别人，正是老种经略相公帐前提辖鲁达。如今出了家做和尚，唤做鲁智深。”
那大头领呵呵大笑，滚鞍下马，撇了长枪，翻身便拜道：“哥哥别来无恙，可知二哥着了你的手。”鲁智深本以为他要使诈，连忙跳退数步，收住禅杖，定睛一看，火把下认得的不是别人，却是江湖上使枪棒卖药的教头打虎将李忠。
原来强人下拜时不说“此二字”（指“哥哥”），因为军中视为不利，只唤做“剪拂”，这是吉利的字样。李忠当下行了剪拂之礼，扶住鲁智深道：“哥哥为何做了和尚？”智深道：“且和你到里面说话。”
刘太公见了这一幕，又只叫苦：“这和尚原来也是一路货色。”
鲁智深走进厅堂，重新穿上直裰，与李忠一同坐下叙旧。他坐在正面主位上，召唤刘太公出来相见。刘太公因先前之事有些惧怕，不敢上前，鲁智深安慰道：“太公，不用怕他，他是我的兄弟。”于是李忠坐在了第二位，太公则坐在第三位。
鲁智深接着讲述自己的经历：“你二位在此，我自从在渭州三拳打死了镇关西后，便逃到了代州雁门县。在那里我遇到了曾经救济过的金老，他没有回东京，而是随一个相识也住在了雁门县。他的女儿嫁给了当地的一个财主赵员外。赵员外与我相识之后，对我非常敬重。但后来因为官府追捕得紧，赵员外便出钱送我去五台山智真长老处落发为僧。我因为两次酒后闹事，被长老责令离开，并给了我一封信，让我去东京大相国寺投靠智清禅师，讨个职事僧做。因为天色已晚，所以到这庄上投宿，没想到却与兄弟你相见了。刚才我打的那个人是谁？你又为何会在这里？”
李忠回答道：“自从那天在渭州酒楼前与哥哥和史进三人分手后，次日我便听说哥哥打死了郑屠。我想去寻找史进商议对策，但却不知道他投奔到哪里去了。
李忠继续讲述他的经历：“当我听说有官差在追捕你，我也慌忙离开了。在逃亡过程中，我经过这山下，遇到了刚才被哥哥你打的那个人，他叫周通，人称小霸王。当时他正带人下山来和我厮杀，结果被我打败，于是留我在山上做了寨主，让我坐了第一把交椅，从此我就在这里落草为寇。”
鲁智深听后说道：“既然兄弟你在这里做了寨主，那刘太公这头亲事就再也别提了。他只有这个女儿，要依靠她养老送终。如果你们把她抢了去，那老人家可就无依无靠了。”刘太公听了鲁智深的话大喜过望，连忙安排酒食出来款待他们两位。小喽啰们也得到了馒头、肉和酒，都吃得饱饱的。
刘太公拿出原先准备好的金子段匹想要答谢鲁智深和李忠二人。但鲁智深却推辞不受并让李忠收下这些东西并处理好这件事情。李忠答应下来并表示这件事情包在他身上，同时邀请鲁智深去山寨住几天并让刘太公也一起去走一趟。
于是刘太公便让庄客们安排了轿子抬着鲁智深以及他的禅杖、戒刀和行李前往山寨；而李忠也骑上了马；刘太公则乘坐了一顶小轿子跟随在后。此时天已经大亮了。
众人一同上了山，鲁智深和刘太公在寨前下了轿子，李忠也下了马，一起邀请鲁智深进入寨中。在聚义厅上，三人坐定后，李忠便派人去请周通出来。
周通一见到鲁智深，心中不禁怒火中烧，暗想：“哥哥不为我报仇，反倒请他来寨里坐上座。”但李忠却笑着对周通说：“兄弟，你可认得这和尚？”周通摇头道：“我若认得他，就不会被他打了。”李忠便告诉周通：“这和尚正是我日常和你提起的，三拳打死镇关西的那位英雄。”
周通一听此言，顿时惊醒，摸了摸自己的头，叫道：“哎呀！原来是他！”随即翻身便对鲁智深行剪拂之礼。鲁智深也回礼道：“休怪冲撞。”
三人重新坐定后，刘太公站在面前。鲁智深对周通说：“兄弟，你来听我说。这刘太公的女儿，是他唯一的依靠，养老送终、承祀香火都靠她。你若娶了她去，让老人家无依无靠，他心里怎能情愿？依我看，你还是放弃这门亲事，另选一个好的。原定的金子段匹都留在这里给你。你意下如何？”
周通听后连忙答应道：“一切都听大哥的安排，小弟再也不敢去骚扰刘太公了。”鲁智深嘱咐道：“大丈夫一言既出驷马难追，休要反悔。”周通为表决心折箭为誓。
刘太公见状感激涕零拜谢了鲁智深和李忠等人并归还了金子段匹。之后他便自下山回庄去了。
李忠和周通为了款待鲁智深，杀了牛和马，准备了丰盛的筵席，并陪伴他游山玩水数日。鲁智深欣赏了桃花山前后的美景，赞叹这里确实是个险峻的好去处。然而，住了几天后，他发现李忠和周通并非慷慨之人，行事吝啬，因此产生了下山的念头。
尽管李忠和周通苦苦挽留，鲁智深却坚持要离开。他推说自己已经出家，不愿再落草为寇。两人见状，只好答应他明日下山，并承诺将所得财物全部送给他作为路费。
第二天，山寨里宰羊杀猪，准备了送行的筵席。金银酒器也被摆放在桌上。就在大家即将入席饮酒之际，小喽啰突然来报，说山下有两辆车和十几个人正朝山上而来。李忠和周通听到报告后，立刻点起众多小喽啰下山迎敌，只留下一两个人侍候鲁智深饮酒。
两位好汉对鲁智深说：“哥哥请自便再喝两杯，我们两个下山去取些财物来，就为哥哥送行。”交代完毕后，他们便率领众人下山去了。
鲁智深独自在山上饮酒，心中却不满李忠和周通的吝啬。他寻思道：“这两个人好生悭吝，明明有许多金银，却不肯送与俺。非要等他们去打劫别人的财物来送给洒家，这岂不是把官路当人情，只苦别人！洒家得让这两个家伙吃一惊。”
于是，他叫来几个小喽啰，让他们筛酒来吃。刚吃了两盏酒，他突然跳起身来，两拳打翻了两个小喽啰，迅速用搭膊将他们捆作一团，并在他们口里塞了些麻核桃以防他们叫喊。
接着，鲁智深取出自己的包裹打开，将不必要的东西都撇在一边，只拿了桌上的金银酒器。他将这些酒器踏扁了塞进包里，又在胸前度牒袋内藏了真长老的书信。跨上戒刀、提起禅杖、顶起衣包后他便出了寨子。
到后山一望他发现四周都是险峻之地并没有深草可以藏身。“如果我从前山走一定会被那帮家伙撞见不如就从这里滚下去。”于是鲁智深先将戒刀和包裹拴好望下丢去然后又将禅杖也扔了下去。接着他身体一滚骨碌碌地直滚到山脚边竟然没有受伤。
鲁智深迅速跳起来找回了包裹、戒刀和禅杖然后迈开大步直奔东京而去。
且说李忠和周通下了山，正好迎上了那十几个人，他们手里都拿着各种兵器。李忠和周通挺着长枪，小喽啰们呐喊着，一起冲上前去，大声喝道：“你们这些过路的，识相的就留下买路钱！”那伙客人中有一个便拿着朴刀来与李忠交战，两人一来一往，斗了十几个回合，竟然不分胜负。
周通看得大怒，冲上前去，大喝一声，众小喽啰也一齐涌上。那伙客人抵挡不住，转身就逃。有几个跑得慢的，被小喽啰们搠死了七八个。李忠和周通劫了车子和财物，带着胜利的歌声，慢慢地回到了山上。
到了寨子里一看，只见两个小喽啰被捆在一起丢在亭柱边，桌子上的金银酒器都不见了。周通解开了小喽啰的捆绑，询问他们详细情况：“鲁智深哪里去了？”小喽啰回答道：“他把我们两个打翻捆了起来，然后把所有的器皿都卷走了。”
周通听后骂道：“这个贼秃子果然不是好人，竟然被他得手了。他从哪里跑了？”于是大家开始四处寻找鲁智深的踪迹，一直找到后山。只见一带的草木都被压平了，像是有人从上面滚下来一样。
周通看了看说道：“这个秃驴真是个老手贼滑的家伙，这么险峻的山冈他竟然能从上面滚下来逃走。”李忠也气愤地说道：“我们追上去找他算账去！也好让他羞愧一场。”
周通叹了口气道：“罢了，罢了！贼已经走了，关门也无济于事，何况我们也未必追得上。就算追上了，也未必能从他手中夺回财物。万一有个闪失，我和他联手也敌不过他，以后再见面就难了。不如就此罢手，以后或许还能好相见。”说完，他便提议将车上的包裹打开，将金银绸缎分为三份，他和李忠各取一份，剩下的一份赏给众小喽啰。
李忠听后有些过意不去，说道：“是我不该引他上山，害你损失了这么多财物。我的这份就给你了。”周通却摇头道：“哥哥，你我同生共死，何必这么计较。”两人随即分配了财物，继续在桃花山打劫为生。
且说鲁智深离了桃花山后，一路疾行，从早晨直走到午后，大约走了五六十里路。此时他肚子饿得咕咕叫，路上又找不到打火的地方。他心中暗想：“早上只顾着赶路，没顾上吃东西，现在该去哪里找点吃的呢？”他东张西望间，突然听到远处传来阵阵铃铎之声。
鲁智深心中一喜：“好了！这铃声不是来自寺院就是宫观。风吹得檐前铃铎作响，我且去那里寻些斋饭吃。”于是他顺着铃声的方向走去。